一个戏班子的师傅被他徒弟抓了，因为他抢了他徒弟初恋情人，而且是用用鬼欺骗的方法。影片倒序地讲了他如何设局搞鬼，骗到了他老婆的，不过他的方法却引出了其他一些恐怖的东西。影片可以分为两部分，第一部分电影里讲的是女主的大胸室友自小有心里疾病，喜欢自己一个人住大房子，以梦游和血字来逼迫女主离去，从而自己一个人独享房子，可最后把自己送进了精神病院。 第二部分，导演加入了爱情的元素，张翰暗恋多年的女友被张翰师父给玩弄了，张翰很生气，然后就绑架了师傅，自己编了个游戏，来勾引其师母出轨来报复师父，最后事情败露，为爱萌生仇恨的师母下毒欲取张翰性命，被张翰好友救出，但张翰因为绑架遭警方调查，临走向女主表白，和女主在一起了。